Ten Miles of Peach Blossoms

Qian nachytá Li Jinga s Xuan Nu. Vymlouvají se, že by mezi ním a Si Yin stejně nemohlo nic být, když je z Nebeského kmene. Teď může být s Mo Yuanem. Qian urazí, že takhle mluví o jejím mistrovi, a zrada jí zlomí srdce. Xuan Nu trvá na tom, že odejde s Li Jingem. Qian se opije a najde ji Mo Yuan, který tuší, co se mezi ní a Li Jingem odehrálo, tak ji otcovsky utěšuje. Vyptává se ho na Zvon východního císaře. Mo Yuan potvrdí, že může zničit nebesa i zem, ale když někdo mocný z Nebeského, Liščího či kmene Fénixů nabídne svou duši, může zvon zapečetit. Například Mo Yuan.

Qing Cang syna vítá jako zrádce, ale Xuan Nu mu přijde na pomoc. Qing Cangovi řekne, že Li Jing na hoře Kunlun špehoval pro Kmen duchů. Když je ušetří a dovolí jim svatbu, dá mu válečné formace Nebeského kmene. Mo Yuan vezme Qian do Nebeského paláce, aby ji rozveselil. Tam se náhodou dozví, že se domlouvá její sňatek se Sang Jiem. Mo Yuan se chce v paláci léčit horkých pramenech. Potřebuje sílu, protože jeho úkol se zlatým lotusem se blíží ke konci. Svatební noc není, jak si ji Xuan Nu představovala. Li Jing se opije, zničený, že si nebere Si Yin, znechucený, že Xuan Nu prodá i vlastní lid. Qing Cang pak odvede a zmlátí Xuan Nu. Odhodí ji na hoře Kunlun jako vyhlášení války. Nebeský císař nechá Mo Yuana vést armádu. Xuan Nu se snaží Si Yin odprosit, ale ona jí odpustit nehodlá. Varuje ji, ať odejde, jak bude moct, nebo by se mohla v opilosti neudržet. Mo Yuan rozhodne, že 9. a 17. žák půjdou do bitvy s ním, ostatní budou chránit hranice. Xuan Nu využije příprav, aby ukradla formace.