Ten Miles of Peach Blossoms

Spolu s Mo Yuanem se proti Qing Cangovi postaví Yao Guang a tři princové Nebeského kmene, aby také poprvé zažili bitvu. Večer před bitvou ukáže Mo Yuan Si Yin kouzlo, kterým se uzavírá zvon. Zpočátku si Mo Yuanovo vojsko oprávněně věří, ale záhy Qing Cang prolomí jeho formaci.

Li Jing chce v bitvě hlavně ochránit Si Yin. Li Yuan v boji zabije Ling Yua. Když mu jde Si Yin na pomoc, vojáci Kmene duchů ji obklíčí. Li Jing se rozhodne ji chránit. Z nastalé hádky mezi bratry se Si Yin dozví, co Xuan Nu udělala. Naštěstí ji zachrání Zhen. Xuan Nu se viní ze smrti Ling Yua. Mo Yuan vymyslí strategii, která jim ještě může zachránit vítězství. 100 000 vojáků se však musí obětovat a vlákat nepřítele do léčky. Náčelník kmene Su Jin se nabídne se svými muži. Yao Guang však trvá na tom, že je musí vést ona, aby na to Qing Cang skočil, ne neznámý náčelník. Strategie vyjde. Nicméně po obklíčení použije Qing Cang Zvon východního císaře. Mo Yuan ho zase zavře s Qing Cangem uvnitř, ale obětuje kvůli tomu svou duši. Qing Cangovy děti uznají porážku, ale Zhen musí Si Yin omráčit, protože trvá na tom, že Kmen duchů musí být vybit do jednoho. Li Jing se připravuje na smrt, ví, že ho bratr zabije, jakmile se stane králem. Dong Hua však pošle Si Minga, aby na trůn pomohl jemu.