Terra Nova

Osada se připravuje na útok stovek podrážděných ptáků. Elizabeth potká v Terra Nově bývalého spolužáka z vysoké. Maddy a Josh se začínají seznamovat s lidmi svého věku.

Do tábora nedojede auto se zásobami. Taylor s Jimem ho jdou hledat a najdou.. i se dvěma mrtvými spolujezdci. Spolu s Elizabeth začnou pátrat po tom, co se jim stalo. Při pitvě Liz objeví kousek drápu, který ale neodpovídá žádnému zvířeti v databázi Terra Novy.

Elizabeth se v nemocnici potká s Malcolmem, bývalým spolužákem z univerzity. On je nadšený, že ji vidí, ale jen do té doby, než se dozví, že je vdaná.

Děti chodí na lekce přežití. Maddy flirtuje s mladým členem Taylorovy ochranky, Josh zase se Skye.

Jim a Elizabeth si chtějí užít první společnou noc po dvou letech odloučení, vyruší je ale "řev" nějakého ptáka. Zoe se bojí a vleze si za mamkou do postele, zatímco Jim se ptáka snaží odehnat. Další noc se stane to samé. Josh se naštve a hodí po nich kameny. Těm se to ale nelíbí a na Jima s Joshem zaútočí. Jima zraní... v ruce mu zůstane stejný kousek drápu, jako se našel u mrtvých mužů.

Ptáci jsou stále více podráždění. Začínají se v osadě hromadit, deístky z nich zaútočí během dne na náměstí. Malcolm tvrdí, že tento druh není z jejich oblasti, že to jsou stěhovaví ptáci. Postupně se tým ale dopracuje k jiné teorii. Taylor postavil osadu na půdě, které prospívala zakopaná vajíčka. Nikdo nevěděl, kdo je nakladl, mysleli si, že už jsou tato zvířata dávno pryč. Jelikož se ptáci vylíhli na tomto území, vrací se zpět, aby nakladli novou dávku vajíček. Osada se tedy musí připravit na jejich útok.

Malcolm s Liz vytvoří chemikálii, která ptáky přitahuje. Taylor s Jimem ji vypouští z auta daleko od osady a ptáci se stahují pryč.