Do Arkádie dorazil černý déšť, který při kontaktu s kůží působí popáleniny. Mezitím Clarke dorazila na Aliin ostrov a dozvídá se, že je tady další možnost, jak vytvořit temnou krev.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Do Arkádie dorazil černý déšť. Všichni se podle nácviků rychle ukryli, ale ne všichni byli v tu dobu v okolí svého tábora. Bellamy zjišťuje, že jeden ze stovky a jeho otec jsou skoro nechránění a nemůžou se nikam hnout. Rozhodne se dojet pro ně autem, ale to se zaboří do bahna a nemůže odjet bez toho, aby Bellamy vystoupil a vyhrabal ho.
Octavia se před černým deštěm ukrývá spolu s Ilianem v jeskyni. Ilian se svěřuje, jak ho Alie připravila o rodinu a přesvědčuje Octavii, že nemusí dál být Skairipou.
Mezitím Clarke a Roan dorazili na Aliin ostrov s nákladem hydrazinu, který jim je stejně k ničemu. Abby Clarke seznamuje s novou teorií: kdyby použili Luninu kostní dřeň, teoreticky by se z nich mohli stát Temnokrevní. Jediný způsob, jak zjistit, jestli to funguje, je vystavit někoho radiaci. Celý rozhovor slyší Emori, která má strach, že pokusným králíkem se stane právě ona. Do jednoho z Aliiných domů se dostane vetřelec a zdá se, že Emori na něj má špatné vzpomínky. Díky tomu Clarke napadne, že právě na něm by mohli teorii otestovat.