Po masakru armády Grounders se Clarke vydává do Arkadie, aby získala Bellamyho na svou stranu a zabránila tak válce. Mezitím se do Arkadie vrací Jaha. John Murphy se svou přítelkyní Emori okrádá cestující na cestě do Polis.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Lexa a Clarke vezou do Arkadie tělo královny Ledových, když najdou zmasakrovanou armádu. Všichni byli zastřeleni. Lexa okamžitě vydává rozkaz ke shromáždění velitelů dvanácti klanů, aby se pomstili Arkadii. Clarke přesvědčí Indru, aby dala Kaneovi signál k setkání. Pike ale Kanea sleduje, proto na setkání jde Octavia. Ona, Clarke a Lexa se domluví, že dají šanci Skaikru napravit jejich chybu. Proto se Octavia a Clarke vrací do Arkadie, kde se chtějí setkat s Bellamym. Ten je ale s Pikem a odmítne nabídku Clarke. Ta se potom vrací zpátky za Lexou s něčím novým. Zabránit válce může tak, že změní způsob jejich života – krev nemusí mít krev.
V Arkadii zatím Pike slaví úspěchy s povražděním armády Grounders. Bellamy moc nesouhlasí, ale Pikeovi se podaří ho přesvědčit a získat na svou stranu. Pike nechává Kanea sledovat na každém kroku a i na oddělení Abby se snaží provést změny – vyhazuje odtamtud všechny Grounders, které Arkadie pozvala a dobrovolně léčila. Lincoln brání svoje lidi a to ho dostává do potíží – ocitá se ve vězení se všemi zraněnými.
Do Arkadie se vrací Jaha. Úkolem, který mu Allie dala, je získat do Města světel co nejvíce lidí. Nejlepší příležitost vidí Allie v Raven, která kvůli svému zranění přišla o svou práci, a tak nemá pořádně co na práci. Allie vidí šanci v tom, že když si čip vezme někdo jako Raven, ostatní ji budou následovat.
Mezitím si John Murphy a jeho přítelkyně Emori krátí čas okrádáním cestujících na lesní cestě. Emori se začíná stýskat po bratrovi a tak odchází od Johna za ním. John se ale dál musí nějak živit. a tak pokračuje v krádežích. Nakonec se mu to ale vymstí, protože ho hledají stráže. Jediné, co zachrání jeho život, je čip s posvátným symbolem, který mu vypadne z kapsy.