Clarke je s Lexou a ohrožuje je Pauna. Marcus se snaží spojit s Grounders tím, že se učí bojovat spolu. Bellamy a Lincoln pokračují do Mount Weather.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Během porady se s Clarke pohádá jeden z Grounders. V lese se potom snaží Clarke zabít. Na poslední chvíli ji zachrání Lexa, ale to už se naskytl nový problém. Pauna, obří gorila, útočí a Lexe s Clarke nezbývá nic jiného než utíkat. Podaří se jim schovat se v kleci, ale i tam se Pauna po nějaké době dostane. Clarke a Lexe se podaří utéct a Clarke napadá plán, jak se dostat do Mount Weather.
Marcus zve Grounders do svého tábora, aby se spolu učili bojovat. Grouders mají strach ze zbraní a odmítají na ně jen sáhnout. Octavia se nebojí jejich nejlepšího válečníka a rozhodne se s ním utkat. I přes to, že boj prohrála, vysloužila si respekt Indry a přijala tak místo bojovníkova sekundanta.
Jaha bere Murphyho k výsadkové lodi, aby se tak správně mohl rozloučit se svým synem. Ráno přichází k lodi další lidé, kteří se hodlají vydat do Města světel, o kterém Jaha slyšel od lidí z pouště.
Mezitím se Bellamy a Lincoln blíží k tunelům, které vedou k Mount Weather. Mají plán, jak se dostat dovnitř, ale ne vše se daří, jak bylo naplánováno…