Vůně skořice šířící se San Lorenzem předznamenává blížící se hrozbu související s Kocourovou minulostí. Čaroděj se chce pomstít za to, že snědl rybku, jeho domácího mazlíčka. Pomocí magie vytvořil Golema, stvoření, které má jediný cíl - zničit Kocoura v botách.