Philip a Elizabeth dokončují další misi, ale neobejde se to bez komplikací a to prohlubuje Philipovu starost o Elizabethinu akceschopnost. Stanovi se daří ve sledování člena KGB, což si zaslouží pochvalu v práci. Mezitím Paige slídí po minulost své rodiny a Oleg začíná kontrolovat tajné mise Niny.