V Jeruzalémě, nyní již v římském městě, vládne krutovládce Herodes Veliký, který byl na své místo krále Judeje dosazen samotou římskou aristokracií. Herodes znám především díky tomu, že nechal přestavět zničený Jeruzalémský chrám. Teď vládne městu, které je díky rebelům tikající bomba. Mezitím se ve městě Nazaret Marii zjeví anděl Gabriel a pronese, že porodí jako neposkvrněna syna, toho nejvznešenějšího, který bude nazýván synem Božím.