Saul byl vybrán Hospodinem, aby vládl nad jeho vyvoleným národem. Nyní král Saul se svoji armádou Izraelitů očekává boj proti armádě Pelištejců a jeho nejsilnějšímu bojovníkovi Goliášovi. Prorok Samuel nachází mladíka Davida a prohlásí, že on bude další král Izraele. Mezitím se král Saul velmi trápí bolestmi a právě v tuto chvíli poznává Davida, dobrého hráče na lyru. A tak David vstoupí do Saulových služeb a kdykoli Saula posedne trápení seslané od Boha, David ho obveselí hrou na lyru. V den boje proti Pelištejcům se nikdo z Izraelitů neodvažuje Goliášovi postavit, avšak David tuto odvahu nepostrádá...