Jindřich VIII. je na trůně již 17 let a byť Boleynovi nebyli zpočátku zámožní, v tu dobu už vlastní přes 30 panství. Anna Boleyn byla extraordinárně překrásná dívka, jejíž působení na francouzském dvoře jí bylo ku prospěchu. Všechny si podmaňovala svým pohledem, a to dokonce i krále Jindřicha VIII., se kterým si posílala tajná psaníčka. Což neschvaloval její otec, Thomas Boleyn, který dceru poslal na jejich panství v Kentu, kde začali spřádat plány. Byť král požádal Annu, aby se stala jeho oficiální milenkou, Anna odmítá, neboť nechce skončit jako její sestra Mary. Až když ji král vyzná lásku a dá ji nabídku k sňatku, přijímá. Jenže je zde zádrhel – Jindřich je stále ženatý s Kateřinou Aragonskou, proto se obrací na kardinála Wolsey, aby u papeže zařídil rozvod. Což není jednoduchá záležitost, neboť papež má blízko k rodu Aragon. Anna si ale myslí, že jí to kardinál dělá naschvál. Postupně se vliv Anny rozrůstá, a i král ji začíná poslouchat. Jenže v roce 1528 propukne sweating sickness a král Annu posílá pryč. Ta se i s rodinou přestěhuje do Kentu, kde s otcem nemoc chytí. Král začíná panikařit, ale naštěstí oba přežijí. Takové štěstí nemá manžel Mary, jenž na nemoc umírá. Anna se po nemoci vrací ke dvoru, kde se těší pozornosti. Kardinál Wolsey má potíže se zařizováním rozvodu, proto zařídil soud, aby dokázal, že manželství Kateřiny a Jindřicha nikdy nebylo legálně naplněno. Jenže soud nedopadl v prospěch rozvodu, a tak kardinál ztrácí svojí moc a předává pečeť Thomasu Howardu, svému největšímu rivalu. Rod Boleyn-Howard se tak stává nejmocnějším u dvora, ale i tak nemají vyhráno. Anna stále není královnou. Tou je Kateřina. Ale ambiciózní Anna se nevzdává. Jenže stojí jí to za všechno to snažení?