Americká vláda získá tajnou zprávu od agenta Huga Vargeza z mexické rozvědky. V ní informuje, že Ranier Boothe, jeden z největších překupníků se zbraněmi, dorazí za dva dny do Mexika. Patricia Campbellová zamítne možnosti, zda zločince zajmout nebo zabít. Místo toho navrhne, aby ho začali odposlouchávat, díky čemuž se dostanou i k jeho kupcům. Daltonův tým letí do Mexika, kde se setká s agentem Vargezem. Poskytne jim důležité informace a na oplátku žádá, aby ochránili Sofii, Boothovu milenku, kterou naverboval, aby mu poskytovala informace.