Zjištění, že Emma pracuje pro CIA, nadělá Charliemu spoustu vrásek. Rozhodne se jedním obřím podvodem smazat dluh u Daphne. Ta má zatím dost vlastních potíží kvůli Connorově příjezdu. Nicolettiovi se tedy chystají k riskantní akci na jachtě hostící poker pro zazobané, Charlieho navíc čeká ještě seznámení s Emminou rodinou. David je varován před Claire Foxovou a cenou, kterou by za její podporu musel zaplatit.