Emma nutí Charlieho, aby pro ni dělal zvěda, potřebuje zjistit, jak se dostat Daphne na kobylku. Charlie a Daphne vyrážejí na konferenci zbrojařů, Daphne si od toho slibuje, že se jí otevře cesta k obchodu se zbraněmi. Birdie se dozvídá, proč Simon před lety odešel.