Ok Nyeo prošla testem a je poslána na svou první skutečnou misi. Jako tlumočnice se připojí k Tae Wonovi. Na cestě si spolu velmi rozumí. Park Tae Soo se po letech ve vězení také připojuje k misi a vyhledá starého přítele. Když se však dozví, že Ok Nyeo patří mezi špióny, chce úkolu nechat. Nový velitel připraví podřízené o úplatky, na které jsou zvyklí, ale nedá se nic dělat, je to budoucí zeť lorda Yoona. Špióni napadnou tábor kupců.