The Great Queen Seondeok

Král Jinheung umírá a chce, aby po něm nastoupil jeho vnuk, princ Baekjeong. Svou poslední vůli svěří své konkubíně Mishil. Zároveň však dá pokyn Seolwonovi, aby byla Mishil po jeho smrti zavražděna, protože závěť nedodrží a stane se nebezpečnou.

Seolwon je však milenec Mishil a vše jí řekne. Mishil připraví převrat. Malý Baekjeong z úkrytu vidí, jak jde krále otrávit, ale jeho nemoc ji předběhne. Mishil svede prince Geomryuna a nabídne mu, že závěť zatají, pokud z ní udělá svou královnu. Přestože mu Mishil porodí syna, Geomryun léta zdržuje, až svůj slib odvolá, protože se bojí, že by Mishil nebyla přijata jako jeho žena. Již dospělému Baekjeongovi jeho žena Maya oznámí, že je těhotná. Při návštěvě chrámu Maya zahlédne válečníky Hwarangu při přípravě převratu. Je unesena, aby se do toho nepletla. Mishil odhalí pravého dědice Jinheunga a obviní krále, že závěť zatajil, aby se zmocnil neprávem trůnu.