The Great Queen Seondeok

Kvůli slepotě Chilsook Deokman nepozná. Ona jeho ano. Poprosí Cheonmyeong, aby zjistila, kde se ve svatyni může schovávat. Cheonmyeong ví, co jí udělal. Zahlédne u Deokman dýku krále Jinheunga a portrét Sohwa. Mishil uspořádá rituál, při kterém má vždy údajně zjevení, čehož využívá.

Mishil se snaží Yushina získat na svou stranu, ale ten ji vztekle odmítne. Cheonmyeong a Yushin se k rituálu připojí, aby zjistili, kde se Chilsook schovává. Yushin odhadne skrytý prostor za jednou zdí. Mishil předstírá vizi a zavede je na místo, kde se ze země vynoří Buddha s nápisem (Misaengův trik). Yushin se zděšením nápis pozná, Mishil ho psala přímo před ním. Vyzývá, aby Gayané byli vyhnáni z hlavního města. Mishil také předpovídá zatmění měsíce. Nikomu se to nelíbí, ale lidé Mishiliným vizím věří. Mishil se chce pomstít Yushinovi, který je potomek Gayanských králů. Zatmění skutečně nastane. Cheonmyeong se vyděšená modlí ve svatyni, kde ji začne utěšovat Sohwa, která utekla. Deokman ho vidí na cestě za Mishil. Ta jí řekne, co je Sadahamova Maehwa, ale kdo se dokáže postavit někomu, kdo zařídil zatmění?