Mishil věděla, že Deokman na ni špehuje. Pošle ji zpět s poslední šancí, aby Cheonmyeong a Yushin sloužili jí, ale je odmítnuta. Když vzkaz Deokman nese, vidí na Mishilině obrazu výjev o králi Jinheungovi s jeho dýkou. Když se dozví její příběh, požádá Cheonmyeong, aby o dýce zjistila víc.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mishil se snaží domluvit sňatek Yushina a své vnučky. Gayané jsou násilně vyhnáni do místa, kde se nedá nic pěstovat. Deokman zaplatí Jookbangovi a Godovi, aby do žádostí pro krále podstrčili jednu od ní. Cheonmyeong se na dýku vyptává rodičů, ale dostane odlišné odpovědi. Ukáže se, že Eulje o dvojčatech věděl, ale řekli mu, že Sohwa i dítě zabili a tajně pohřbili. Cheonmyeong zjistí, že Sohwa byla osobní služebnou krále. Zemřela údajně stejný den, kdy se Cheonmyeong narodila a kdy zmizeli Chilsook a Munno. Pátrá dál a najde věštbu o dvojčatech. Dojde jí, že Deokman je její dvojče. Žádost od Deokman díky náhodě odchytí Eulje. Deokman v ní chce králi dýku vrátit a navrhuje setkání. Euljemu ale král řekl, že dýku pohřbil s dítětem. Králi to zatají a na schůzku se vydá s Hwarangy sám. Dám jim za úkol člověka, který se objeví, chytit nebo zabít. Mezi nimi se však schovává Deokman.