The Great Queen Seondeok

Yushin ukazuje při souboji úplně nové schopnosti a všechny překvapí. Seolwon při pohledu na Bidama jasně pozná Munnův styl. Bidam zjistí, že je Deokman dívka. Schovají se v jeskyni a Mishilini lidé je úpěnlivě hledají. Yushin přizná city k Deokman.

Cheonmyeong se s Alcheonem vydá zachránit sestru. Setká se Seohyunem a pořádně ho spraží za pokus Deokman zabít, až se přidá na její stranu. Bidam se vydá do vesnice, aby od Munna získal loď, na které by Yushin a Deokman uprchli. Je varován, aby se vyhýbal Hwarangům v červené a fialové uniformě. Zahlédne ale Alcheona a o žluté nic neříkali. Alcheon ho zajme, a když se k nim připojí Cheonmyeong s Yushinovými muži, pozná modrou uniformu a zavede je opatrně k jeskyni. Seori z hvězd vyčte další varování ohledně Deokman, ale Mishil je arogantní a nebere ji vážně. S Misaengem tedy pošlou Dae Namba Deokman zabít otráveným šípem. Sestry spolu na rozloučenou stráví odpoledne. Je třeba Deokman dostat ze země. Cheonmyeong dokonce donese dvoje stejné šaty, které Maya tajně ušila pro obě své dcery, a Deokman si poprvé obleče ženské šaty. Yushin své city přizná i Cheonmyeong a také to, že chce odejít s ní a být s ní. Deokman si je vědoma sestřiných citů, tak slibuje Yushina později poslat zpět k ní. Alcheon Yushinovi řekne o jeho domluveném sňatku a přemlouvá ho, ať zůstane, protože Cheonmyeong jej miluje, ale Yushin trvá na životě s Deokman. Dae Nambo však vypátral jejich ukrýt.