Deokman Yushinovi oznámí, že hodlá zemi ovládnout. Země truchlí smrt princezny a čeká se, že dědicem se stane Sejong. Bidam Munnovi řekne, že chce upřímně Deokman pomoct a on mu to dovolí. Ukáže se, že se setkali jako děti, když Munno pomohl Sohwa a Deokman utéct.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Alcheon v ceremoniálním make-upu, který vyjadřuje, že zemře, nebo uspěje, požaduje prošetření smrti Cheonmyeong. Mishil však králi navrhne dohodu. Oni nechají Deokman a on prohlásí smrt za nehodu. Zdrcený Alcheon se chce zabít, ale Deokman ho zastaví. Použije na něj autoritu princezny a chce, aby jí pomohl získat její postavení a velení nad Hwarangy. Alcheon jí přísahá věrnost. Jako první doručí její dopisy rodičům. Král vezme Euljemu veškeré tituly. Deokman se líbí, že se Bidam ničeho nebojí, chce to využít. Mishil vyhrožuje Seori i bratrovi smrtí. Misaeng se lekne a řekne jí, že se má stát zatmění Slunce. Seori si stojí za svým. Deokman se s ní setká a Seori ji vidí s královskou korunou. Neprozradí ji, když přijde Mishil, naopak jí řekne, kde najde Wolcheona, načež vypije jed. Yushin se neochotně připojí k novému plánu Deokman. Deokman hodlá získat Wolcheona, aby Mishil vzala její autoritu, ale sledují ho i další lidé.