Deokman prosí Yushina, aby jí nepomáhal. Přizná, že i ona ho miluje, ale pokud má ovládnout Sillu, bude s ním muset jednat jako s pěšákem. Muži, kteří chrám sledovali, všechny zabijí a unesou Wolcheona. Jejich velitel, Wolya, mnicha zná.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Godo a Jookbang využijí situace, aby uprchli. Vezmou i Sohwa, ale uvidí je Mishilini Hwarangové a Sohwa střelí šípem. Když dorazí Deokman, nikoho živého už nenajde. Jen znak Bokyahwei. To je tajná organizace bojující za lidi bývalé konfederace Gaya. Vyhrožují i Seohyunovi. Wolcheon stihl před únosem Mishil slíbit, že se pokusí zatmění vypočítat, pokud sežene almanach lidu Wei (V dřívější epizodě jej získala Deokman.). Maya přizná, že Deokman pomohla, ale králi se to nelíbí, bojí se toho, co udělá. Maya však nehodlá nepomoct poslednímu dítěti, které jí zbylo. Sejong a Hajong tajně vyvěsí plakáty o dvojčatech. Yushin přesvědčí otce, aby přenechal vše jemu a službě Deokman. Nechá se zajmout Bokyahwei. Setká se s Wolyou, je to dědic jiné královské rodiny z Gaye. Přesvědčí ho k alianci. Seokpum hledá sídlo Bokyahwei, ale Gayané ho pošlou jinam. Bidam však odhalí, kde sídlo skutečně je. Když tam Deokman dorazí, pokloní se jí všichni na Yushinův pokyn jako svému vládci.