Deokman připravuje stavbu observatoře. Bidam jí přísahá svou věrnost. Mishil Seolwonovi přizná náklonnost i závist vůči Deokman. Kdyby ji tenkrát neodnesli z paláce, vychovala by ji sama. Munno vzpomíná, jak se měl se Sohwa setkat v Číně, ale ona i s malou utekla.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sohwa se totiž nelíbily Munnovy velké plány pro Deokman, které si král nepřál. Munno se dozvídá o princeznině návratu a také, že ji už potkal. Chilsook napadne Bidama, aby si ověřil, že bojuje Munnovým stylem. Deokman povolá Wolyu a Seoljiho k sobě, aby Yushin získal větší vliv na Gayany. Hwarangové se mají Sohwa zbavit, když už je Mishil k ničemu. Sohwa však po postřelení získala zpět svůj rozum a uteče. Mishil překvapivě podpořila stavbu observatoře, protože si je jistá, že Deokman narazí. Deokman jde zahájit stavbu a zjistí, že lidé ji vůbec nepochopili. Myslí si, že jde o svatyni, kde ona chce, aby se lidé modlili. Sohwa na místo doběhne a snaží se upoutat Deokmaninu pozornost. Vyděsí ji však Chilsook. Uteče a Hwarangové ji chytí. Munno ji zachrání, ale když ho napadne Chilsook, Sohwa uteče před oběma. Vrátí se na místo a volá na Deokman.