The Great Queen Seondeok

Deokman se shledá se Sohwa. Mishil se dozví o Munnově návratu. Aby ochránila Chilsooka před možnými problémy, přesvědčí ho, aby přijal pozici mezi Hwarangy. Chilsook přijme, protože si myslí, že se ho Sohwa jen bojí. Později však zjistí, že si Sohwa váží jeho péče.

Munno se vrátí do paláce. Mishil nechápe, proč Deokman odvezl, když byl dříve její spojenec. Blíží se volba nového Pungwolju. Očekává se, že jím bude Bojong, ale Mishil dá soutěž do rukou Munna, aby byl výsledek nezpochybnitelný. Sohwa se ptá Deokman na Bidama, moc mu nevěří. Ukáže se, že když utekli, řekl Munno Sohwa, kdo Bidam je a že viděl v jejich osudech, že se vezmou a budou vládnout. Plánoval tak děti vychovat. Chlapce mu svěřil Jinji. Mishil to ví, ale odmítne se na syna zeptat. Munno už však nepovažuje ani jednoho za vhodného kandidáta na trůn. U Deokman mu vadí, že ji nevychoval sám, a její důvod, proč chce trůn. Bidam zaslechne rozhovor Sohwa a Munna. Baví se o tom, že Sohwa nemohla dovolit sňatek Bidama a Deokman, když ví, čí je syn, a o tom, že ani Bidama nepovažuje za dobrou volbu pro trůn. Munno kdysi měl Bidama rád jako vlastního, ale pak malý Bidam zabil hromadu lidí a měl z toho radost. První kolo volby vyhraje Bojong.