Chunchuovi je představena Boryang, dcera Bojonga, a Yushin si zase bere Youngmo, dceru Hajonga. Vypadá to na smíření mezi Munnem a Bidamem, ale Munno chce, aby oba odešli a knihu chce dát Yushinovi. Bidam není vhodným králem už z podstaty - zabíjel, aby mu udělal radost.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Alcheon a Yushin učí Chunchua, ale ten vše sabotuje. Knihy trhá a dělá z nich kostky a nevyvíjí žádnou snahu při boji. Munno dokončí svou knihu a chce ji dát Yushinovi, v němž vidí budoucího krále, pro kterého je kniha určena. Bidam ho však napadne, aby knihu získal. Když spolu bojují, Munna zasáhne otrávená šipka. Zatímco se ho Bidam snaží zachránit, kniha je ukradena. Munno si konečně uvědomí, že Bidamovu výchovu neřešil správně a omluví se mu. Předá mu dopis jmenující ho svým dědicem a řekne mu, ať slouží Deokman, načež umře. Bidam dopis předá v Hwarangu, ale zalže, že Munno odjel. Yushin plánuje Hwarang značně rozšířit. Bidam vystopuje vraha - Yeomjonga. Bidam zabije jeho muže a donutí ho, aby ho zavedl k tomu, komu knihu dal. K jeho zděšení jsou z listů knihy kostky. Dotyčným je Chunchu.