I Mishil šokuje, když Chunchu odůvodní svou kandidaturu tím, že systém kasty posvátné kosti je barbarský a zastaralý. Všichni si naivně myslí, že Mishil manipuluje Chunchua, ale je to naopak. Yongchoon se přikloní na stranu Chunchua.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Deokman pochopí, že Mishil chtěla rozhádat ji a Chunchua, tak se rozhodne proti němu nebojovat. Raději se trůnu vzdá. Sejong si od Mishil vynutí slib, že Chunchuovi Boryang nedají, pokud mají podpořit jeho kandidaturu - doteď chtěli krále udělat ze Sejonga, aby byla Mishil jeho královnou. Jenomže se Mishil zavře na dlouho kvůli spánku a Sejong s Hajongem se bojí, že ji Seolwon přemluví. Hádají se a obě strany svolají své věrné. Chunchu nechá Boryang unést. Mishil vezme Bidama na výlet. Bojong si je jistý, že jeho dceru unesl Sejong nebo Hajong. Konflikt mezi nimi se vyostřuje. Chunchu přivede Boryang ke králi a prohlásí, že se tajně vzali.