Mishil Deokman trefí, ale do dýky, takže se nic nestane. S příznivci uprchne a zřídí si základnu v pevnosti Daeya. Deokman musí přebrat vládu a oddělit ty, kteří zůstanou věrní Mishil. Chce si získat, koho může, protože jsou to schopní lidé.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mishil se podaří odchytávat posly, dokonce konvoj luků. Deokman zřídí pro Bidama nový úřad zabývající se špionáží. Má ohromnou radost, že mu tak věří. Jeho prvním úkolem je vyzvednout obálku, kterou Sohwa vzala. V ní je rozkaz Jinheunga Seolwonovi zabít Mishil. Bidam si to přečte a nemůže pochopit, proč ho Mishil dávno nezničila. Vkrade se do pevnosti, do Mishilina pokoje. Nedokáže se ale zeptat, pouze na to, proč ho poslala pryč. Mishil řekne, že věděla, že bude překážet, ale byla chyba, že ho nezabila. Bidama to zničí a odejde, ale vidí ho Godo s Jookbangem. Bidam Deokman zalže, že dopis byl pryč. Pak jí Jookbang řekne, co viděl, a že Sohwa mu ohledně dopisu nevěřila. Zeptá se ho ještě jednou, slibuje, že mu bude věřit, ale že jejich další vztah závisí na tom, co řekne. Bidam znovu lže. Deokman se Bidama zeptá, jaký je jeho vztah s Mishil. To samé chce od Mishil vědět její rodina.