Deokman a Chilsooka rozdělí písečná bouře. Kupci ji v poušti najdou a Deokman se rozhodne najít Munna. Cheonmyeong prosí manžela, aby se nezapojoval do politiky, ale on v tom nechce nechat krále samotného. Aby byl snadněji přijat, rozhodne se velet sebevražednému útoku na pevnost Mason.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Král svěří dceři Munnovo proroctví. Myslí, že ona je tou, kdo Mishil porazí, a proto chce na trůn dosadit jejího muže. Mishil rozhodne, že její lidé nebudou proti jeho jmenování korunním princem. Pokud se tak stane, král nastolí precedenc, že trůn může získat i někdo mimo kastu posvátné kosti. Yongsu Mason dobude, ale je zabit prchajícími vojáky. Mishil Cheonmyeong varuje, aby utekla. Cheonmyeong skutečně odejde do kláštera. Chce tam však bezpečně porodit syna. Zároveň pověří svého švagra, aby našel Munna. Pokud je věštba pravdivá, postaví se do čela boje proti Mishil. Yongchunovi to trvá rok. Cheonmyeong se pak skutečně za Munnem vydá. Seolwon však mučením od jednoho Yongchunova muže zjistí, oč jim jde. Munno se léta pohyboval, teď je údajně ve svém rodném městě. Tam se dostane i Deokman v mužských šatech. Všichni jí tvrdí, že Munno zmizel, ale najde mnicha, který vypadá, že ví, kde je.