Mishil přizná, že je Bidam její syn, ale Bidam popře spojení s ní. Deokman předstírá, že mu věří, ale pozná, že lže. Rádci oběma radí vzít jednotky z hranic, ale obě odmítají. Bidama napadne otrávit vodní přítoky do pevnosti. Deokman to odmítne, ale začne šířit, že to udělá, aby vojáci dezertovali.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Deokman a Mishil se setkají kvůli vyjednávání. Deokman chce, aby se Mishil stala jejím člověkem, když vládnout nikdy nebude, chápe, že je schopná jako nikdo. Mishil samotný návrh ublíží. Ona pro zemi krvácela. S Jinheungem vybudovala zemi v dnešní podobě. Teď má Deokman sloužit? Velitel z hranic s Pekče vezme 20 000 mužů na pomoc Mishil a Pekče toho hned využije. Mishil nakáže, aby se vrátil, a rozhodne, že je čas skončit. Seolwonovi nechá instrukce, aby se vzdali a aby zachránil pokud možno všechny její stoupence, načež se otráví. Bidam se k ní stihne dostat a ona mu řekne, že pokud Deokman opravdu miluje, všechno jí vezme. On s ní musí sdílet moc i povinnosti. Když se tam dostane Deokman, už je mrtvá.