Bidam uteče. Deokman s Yushinem jej dohoní a Deokman požaduje vědět, proč nad Mishil brečel. Bidam přizná celou pravdu svého původu. Deokman se nezlobí, lituje ho. Chilsook a Seokpum odmítnou dodržet rozkaz. Seokpum padne, když s muži zdržuje vojáky, zatímco Chilsook napadne nechráněnou Deokman. Yushin a Bidam ho však společně zabijí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Král zemře. Seolwon Bidamovi vysvětlí, že Mishil edikt nezničila, protože chtěla, aby ho měl Bidam. Jmenovala ho svým nástupcem. Deokman se rozhodne nechat Mishilin klan naživu a hodit povstání na Chilsooka a Seokpuma. Kdyby je měla zabít, musela by zabít i tisíce Mishiliných následovníků. Přitom jsou schopní. Vše jim vezme, aby neměli prostředky vzbouřit se znovu. Ustanová Královský inspektorát s Bidamem v čele, který má za úkol dohlížet na všechny ostatní úřady. Pod Bidamem v něm bude sloužit Mishilina rodina a Yeomjong. Jeho jako syna Mishil budou následovat a on je udrží pod kontrolou, chce ho odměnit, protože bez něj by nevyhrála, a chce udržet rovnováhu moci mezi svými stoupenci. Maya odejde do kláštera. Deokman je korunována a Bidam se rozhodne dát na matku a vše jí vzít.