Podzim 1894. Na farmě dojde k sabotáži vozů sloužících na převoz úrody. Charlotte musí najít způsob, jak dopravit obilí na trh, a proto se s prosbou o pomoc obrátí na nového souseda, Williama Paynea. Mezitím na farmu přichází zmatená Martha Enderby, místní učitelka. Nathan vezme ženu do lesů, aby si vzpomněla, co se stalo. Martha si začíná postupně vzpomínat, že se snažila zabránit mladé dívce Alice v útěku s Jackem Langtreem, jehož Nathan vykázal pro pokus o vraždu. Nathan s Marthou na Alice narazí, ale dívka se dá na útěk. Nathan pokračuje sám v jejím pronásledování, ale najde ji mrtvou. Exhumací zjistí, že Alice je mrtvá již několik hodin. Tím získá další důkaz i svědka, že zpozorovali ducha, ale Martha to popře.