Sutton je stále ve vězení. Eduardo byl přesunut do jiné nemocnice. Travis je stále ve Phoenixu a obtěžuje Emmu. Mercerovi odjíždí na konferenci, kde se Kristen dozvídá o Annie. Nikdo jí však nechce říct, o koho se jedná.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sutton je stále v polepšovně v Las Vegas. Hlavně díky Emmě. Mads zjistila, že Eduardo byl přesunut do jiné nemocnice. Nikdo jí však nechce říct kam. Poté, co rodiče nachytali Laurel s Justinem v jeho "domě", Laurel je přesvědčí, aby mu našli místo někde ve Phoenixu. Travis vydírá Emmu. Chce po ní, aby mu pomohla okrást Mercerovi, a tak mu dá nějakou bižuterii od Char. Ethan se snaží usmířit s Emmou, ale ta ho odhání, protože Travis je stále ve městě. Annie z kliniky volá Alecovi a ptá se ho na Emmu. Řekne mu, že tam byla Sutton, a tvrdila jí, že Emma je stále naživu. Alec jí odvětí, ať to nechá být, že Emma teď žije lepší život. Otec Laurel zařídil Justinovi byt nad Country klubem.
Travis neustále obtěžuje Emmu svými sexuálními návrhy, a jednou večer přijde Ethan k Mercerovým, a přistihne je uprostřed polibku. I přesto, že neví, kdo je to Travis, Ethan začne Emmu ignorovat, a skončí s veškerými snahami udobřit jejich vztah.
Mercerovi odjeli na pracovní cestu, a tak se Emma s Laurel rozhodnou uspořádat malou párty pro přátele. Při společné hře, Emma ukáže Ethanovi, co k němu cítí, ale on nevypadá, že by to cítil stejně. Laurel, Justin, Char, Derek, Mads, Thayer, Ethan, a Emma začnou hrát hru "Never Have I Ever". Na konvenci Ted potká starého přítele, který Kristen osloví Annie. Annie začíná pochybovat o svém manželovi. Po hře se všichni rozejdou domů. Laurel jde s Justinem k němu do bytu. Emma je v podnapilém stavu, a zkusí svést Ethana, ale ten ji odmítá. Uprostřed noci Sutton volá z vězení domů, ale Emma to nestihla vzít, a Sutton nenechala zprávu. Emma uviděla Travise před domem Mercerových. Řekl jí, že ví, že mu dala falešné šperky. Opět ji začne sexuálně obtěžovat, ale Ethan ho uzemní. Poté Emma řekne Ethanovi o všem, co se v poslední době událo a usmíří se.
Po návratu Mercerových domů, se Kristin snaží zjistit více o záhadné Annie. Ethan vyhrožuje Travisovi, aby se vrátil zpátky domů. Sutton posílá domů dopis, ve kterém píše, že ta dívka, co je v jejím pokoji není Sutton, ale Emma. Tvrdí, že jí Emma vzala její místo, a nechce jí ho vrátit. Thayer, Ethan a Emma zjistí, že Sutton byla zavřená, a také že jí pomohl anonymní ochránce. Annie utíká z psychiatrické kliniky. Na konci epizody vyzvedává Sutton z polepšovny Lexi, Emmina nejlepší kamarádka, která ji mylně považuje za Emmu. Na druhé straně ulice sedí v autě Alec, který vše pozoruje. S největší pravděpodobností byl právě on ten anonym, který pomohl Sutton z vězení.