The Moon That Embraces the Sun

Bo Kyung zjistí, že Hwon vyměnil své sloužící, nechal si jen ty, které má od doby před nástupem na trůn. Musí něco schovávat. Hwon zjistí, že Yeon Woo má také noční můry. Minhwa je těhotná. Gyu Tae zjistí, že král navštívil dceru, načež zastavil vyšetřování a rozkázal sňatek s Bo Kyung. Také královna vdova tehdy často chodila za vnučkou. A také, že magii často zesílí člověk se silnou touhou. Hwonovi dojde, že otec chránil Minhwa. Zeptá se jí, jestli Yeoma chtěla tak moc, že zabila jeho sestru.

Minhwa sleduje stejný šokovaný výraz, jako viděla tehdy u otce. Nevěděla, že Yeon Woo zemře, ale udělala by to znovu. Hwon trpí, protože nemůže soudit Yoony bez Minhwa. Vzpomene si, jak ho otec chtěl naučit, že král musí hodně obětovat. Slíbil si, že takový nebude. Nemůže tedy vyhovět Yeon Woo, která ho žádá, aby jí nepřiváděl zpět. Seol trpí, když se o těhotenství dozví. Jan Shil už ví, že to bude chlapec, který udělá pro zemi hodně. Hwon nařídí babičce, aby odjela na venkov a vyřadila se z politiky. Jinak bude také souzena. Yoonové jsou si díky tomu jistí, že po nich půjde. Yoon Dae Hyung rozhodne vyměnit krále. Šlechtici zase lobují u Yang Myunga. Řekne jim, ať mu přivedou svého vůdce. Bo Kyung je zoufalá, když otec odmítne její zavolání. Chce se vzchopit, ale pak matka přivede do paláce svou neteř. Otec se dívky ptá, jako kdysi jí, jestli by v paláci chtěla žít. Bo Kyung si je jistá, že ji adoptuje a udělá z ní novou královnu pro nového krále. Hwon se připravuje na politickou válku. Yang Myung souhlasí, že se zúčastní převratu za Yeon Woo.