The Moon That Embraces the Sun

Nok Young se setká s oběma dívkami, aby je posoudila pro královnu matku. Yeon Woo má vlastnosti královny, ale nesmí se jí stát, Bo Kyung je nemá, ale stane se jí. Královně matce řekne, že jí bude Bo Kyung. Yeon Woo se chce s Bo Kyung usmířit a ona předstírá, že souhlasí. Hwon na Yeon Woo pořád myslí, tak jí tajně napíše dopis, aby se setkali, ale ona si myslí, že je to výhrůžka. Když pro ni Hyung Sun přijde na setkání, zalže, že není lady Heo. Minhwa má od začátku zájem jen o Yeon Woo kvůli jejímu bratrovi.

Minhwa vezme dívky na fotbalový zápas mezi strážnými, hrají i princové a Woon s Yeomem. Yeon Woo se Hwon začne líbit a Yang Myung si toho všimne. Ji jedinou bratrovi přenechat nedokáže. Požádá krále, aby zvážil jeho city k Yeon Woo, až mu bude vybírat ženu. Královo procesí náhodou potká princeznino. Chce jim říct, že nesmí mluvit o ničem, co v paláci uvidí, a využije příběh z dynastie Han. Bo Kyung o něm nic neví, kdežto Yeon Woo ho zná dobře a na krále zapůsobí. Bo Kyung našla Hwonův dopis, ale netuší, že Lee Hwon je jméno korunního prince. Stěžuje si otci a vše mu řekne. Hwon si zavolá Yeon Woo a svěří se se svými city. Až pak zjistí, že je to Bo Kyung. Hned jí řekne, že to byl omyl. Bo Kyung dojde, koho miluje, tak Yeon Woo o setkání schválně řekne, samozřejmě zatají, že je to omyl. Služebná je ale viděla a drby se roznesou po paláci. Hwonovi rodiče rozhodnou ho rychle oženit. Král Hwonovi skandál vyčte a Hwon mu vysvětlí, že miluje Yeon Woo. Je vyhlášen výběr korunní princezny. Na slavnosti využije Nok Young svých schopností, aby Yeon Woo varovala, ať se drží od Hwona dál. Hwon ji v masce odtáhne pryč a přizná, že na ni nemůže zapomenout.