The Moon That Embraces the Sun

Bo Kyung v paláci zahlédne Yeon Woo s Hwonem na procházce. Stěžuje si otci, ale jeho reakce jí prozradí, že už s ní nepočítá. Obě strany manipulují veřejnost. Gyu Tae dokáže naklonit lidi na stranu krále a Yeon Woo. Yeon Woo se setká s Nok Young. Poděkuje jí za to, jak se o ni starala. Bo Kyung si zavolá šamanku Kwon. Dozví se, jak ubližovala králi na rozkaz jejího otce. Spolu plánují zabít Yeon Woo pomocí černé magie. Nok Young o tom však ví a kouzlo blokuje.

Šamanka při tom zemře a Nok Young využije její tělo, aby Bo Kyung řekla, že není žádná oběť, za kterou se má. Věděla o tom a nic neřekla. Anonym řekne Yeomovi, co Minhwa udělala a že to kvůli ní král ututlal. Yeom se cítí strašně, že jeho štěstí stálo na smrti sestry. Zatluče bránu oddělující pánskou a ženskou část domu. Dae Hyung pošle na Yeoma vrahy. Seol ho chrání, ale sama zemře. Před smrtí mu vyzná lásku a řekne, že Yeon Woo žije. Woon je pak přesune do bezpečí. Hwonovi dojde, že půjdou i po jeho babičce, ale nestihne ji zachránit. Yang Myung rozhodne, že se všichni spiklenci podepíší, aby se vědělo, kdo nese zásluhy. Plánují krále zabít přímo v paláci na začátku lovu. Král má nejprve vést procesí ke královským hrobkám. V tu chvíli spiklenci krále obklíčí.