The Moon That Embraces the Sun

Nok Young jde s Jan Shil za mistrem Hye Gakem. Mistr jí řekne, že královo zdraví je špatné, protože není s Yeon Woo, ale je jejich osudem být zase spolu a Yeon Woo si vzpomene. Dívky využívají nepřítomnosti Nok Young a chtějí vidět královské procesí. Vojáci tam však pouštějí jen lidi v hedvábných šatech. Yeon Woo nemá šamanské schopnosti, ale díky inteligenci je dokáže předstírat. Vyděsí vojáky a na procesí se dostanou. Yeon Woo vidí motýla a vydá se za ním. Vojáci to vidí jako urážku krále a honí ji. Když dívky utíkají, Yeon Woo má vizi, jak utíkala s Hwonem.

Myslí, že jsou to šamanské schopnosti. Vidí ji i Yang Myung, ale myslí, že je jen přelud. Hwona štve, že viděl upravený obrázek, tak s Wonem uteče. Potká dítě, které hladoví, protože jeho otec je nucen pracovat na královském stavebním projektu. Slíbí, že mu otce vrátí. Zabloudí v lese, kde má Hwon halucinaci třináctileté Yeon Woo, pak měsíce, načež potká tu skutečnou. Občerství je a Hwon ji okamžitě poznává, dokonce čte stejné knihy, ale Yeon Woo mu vše vysvětlí. Odchází zklamaný, ale když zjistí, že dívka nemá ani jméno, říkají jí mladá slečna, pojmenuje ji Wol (měsíc). Setká se s bratrem, kterého od smrti Yeon Woo neviděl. Po návratu hned zjišťuje, jak je to s projektem. Yoon Dae Hyunga štve, že je nemocný, když je třeba plodit dědice, ale zdravý, když mu kazí plány. Jeho zdraví škodí na jeho rozkaz královská šamanka, aby pozici získala natrvalo. Matka Yeomovi domlouvá, aby s Minhwa začal zacházet jako s manželkou, ne sestrou. Hwon pošle Woona za Wol, ale dům už je prázdný. Bo Kyung jde za Hwonem, aby si pořídil další choť. Tvrdí, že jí jde o zabezpečení linie, i kdyby dědic neměl přijít od ní. Myslí si, že Hwona dojme a on odmítne, ale on souhlasí a vysměje se jejímu pokrytectví. Její obranu už neslyší, protože se zhroutí v bolestech. Královna vdova je přesvědčená, že je třeba povolat zpět Nok Young, která má nejsilnější šamanské schopnosti. Pošle pro ni, ale ta odmítne, tak muži unesou Wol.