The Moon That Embraces the Sun

Hwon si přijde pro Yeon Woo, ale jsou napadeni vrahy Yoon Dae Hyunga. Když je při ochraně Yeon Woo Yang Myung zraněn, bojují s vrahy Woon a Hwon a Yang Myung odvede Yeon Woo do bezpečí. Tak se dohodli, ale po boji je nemohou nikde najít. Yang Myung ji tajně odvede do kláštera, kde žije jeho matka, a omdlí kvůli zraněním. Lady Park Yeon Woo pozná, je si jistá, že jí chtěl ukázat dívku, kterou miluje. Woon je tam vidí, ale Hwonovi zalže, že tam nebyli. Hwon lež pozná, ale nezlobí se, chápe jeho vnitřní konflikt.

Vrazi jsou posláni i na Nok Young, ale ta s dívkami odejde na Hwonův rozkaz do bezpečí. Yeon Woo se ptá Yang Myunga, proč dělal, že neví, kdo je. On jí řekne, že chtěl, aby byla Wol, která nemůže být s králem. Yeon Woo se mu omluví, že jeho city nemůže opětovat, on se jí přesto ptá, jestli by tentokrát nemohla být jeho. To už ale dorazí Hwon. Yeon Woo pošle do bezpečí a s bratrem se utká. Co udělal, je zrada, tak mu dá příležitost ho zabít a stát se králem sám. Když to nedokáže, varuje ho, ať už mu nikdy nezkouší nic ukrást. Yeon Woo schovává v tajné místnosti za svou ložnicí a tráví s ní všechen možný čas. Je očividně šťastný. Lord Yoon a královna vdova se zoufale potřebují zbavit svědků svého zločinu. Královna vdova Hwona navštíví a chce si vybrat dluh, chce, aby jí Yeon Woo a Nok Young vydal. Naznačí mu, že případ chce ututlat kvůli někomu blízkému jemu i jeho otci. Hwon zalže, že jí je dá, až je najde. Seol se setká s Yeomem. Nok Young ji varuje, ať se od něj drží dál pro své dobro. Bo Kyung je přesvědčená, že naříkání z Eunweolgaku přestalo, protože Yeon Woo se vrátila nárokovat si své místo. Yeon Woo Hwonovi na noční tajné procházce přizná, že neřekla, kdo je, když si vzpomněla, protože už královnu měl a trestala se, že si nevzpomněla hned. Yeon Woo by klidně věci nechala tak, ale Hwon je odhodlaný vše napravit. Vypráví jí, jak nechal udělat dvě jehlice, druhou jí chtěl dát v den svatby, teď jsou zase spolu jako oni dva.