The Moon That Embraces the Sun

Yang Myung Hwonovi řekne, že se hodlá vzdát titulu prince, aby si mohl Wol vzít. Wol řekne Bo Kyung, že jí duch Yeon Woo vzkazuje, ať je šťastná. Královna si je jistá, že by jí tohle nepřála, a zblázní se ještě víc. Wol na cestě zpět navštíví Eunweolgak, kde potká krále. Hwon ji chce poslat někde, kde ji neznají, aby netrpěla, ale ona ho odmítne, protože by ho tak už nikdy neviděla. Hwon ji nešťastně požádá, aby se již nesetkali.

Yang Myung a Hwon bojují proti korupci v charitě. Jeden z Yoonů v tom vidí boj o ženu a žárlivost a Yoon Dae Hyung začíná podezírat Wol jako Yeon Woo. Nok Young navštíví Wol. Wol jí nemůže odpustit, že zemřel její otec a Hwon trpěl, ale Nok Young jí řekne o zapojení Minhwa. Pak by mezi nimi musel Hwon volit. Wol chce, aby králi neřekla pravdu. Nok Young mimo jiné podotkne, že kdyby seslala to kouzlo, zemřela by taky, ale žije. Hong Gyu Tae zajde do domu Yeoma. Od sluhy se dozví, že našel hrob den po pohřbu narušený, jako by ho někdo rozkopal, ale nikomu to radši neřekl, aby netrpěli. U domu zahlédnou Seol a sluha mu řekne, že byla služkou Yeon Woo. Gyu Tae ale ví, že teď slouží Wol. Královna vdova si předvolá Nok Young a ta jí zalže o rozhovoru s králem. Hwonovi dojde, že by Yeon Woo mohla být Wol, zavolá si Nok Young a ona mu to potvrdí.