The Moon That Embraces the Sun

Královna matka pošle svého synovce, aby zabil králova bratra a narafičil to jako zabití zrádce. Princ začínal mít velký vliv a ona si myslí, že je to pro dobro krále. Šamanky Nok Young a Ali, kandidátky na příští vrchní šamanku, obě cítí, co se děje. Protože je Ali princova milenka, běží ho zachránit, ale dorazí pozdě. Před vrahy utíká a spadne ze skály. Královna matka rozhodne narafičit zradu i na Ali. Najde ji těhotná lady Shin a pronese ji v nosítkách do města. Když mají být odhaleny, začne rodit, což je zachrání. Ali ví, že to bude dívka, a vidí její budoucnost - korunovaci a smrt v nízkém věku. Zachránila ji, tak slíbí, že ji bude chránit.

Nakonec je stejně zatčena. Yoon Dae Hyungovi předpoví, že měsíc viděl jeho zločin a měsíc ho jednou také odhalí. Nok Young řekne o dívce. Má Slunce chránit, ale nesmí se k němu příliš přiblížit. Na nebi jsou ale dvě Slunce a jeden Měsíc. Slunce symbolizuje krále a Měsíc královnu. Před smrtí prosí, aby dítě chránila. O 13 let později se koná obřad pro učence, kteří složili zkoušku. Heo Yeom skončil první a ve vojenské zkoušce skončil první Woon, nemanželský a jediný syn známého bojovníka. Oba s princem Yang Myungem učil lord Heo, otec dívky. Korunní princ Hwon využije akce, aby utekl za bratrem. Heo Yeon Woo při obřadu zaujme motýl, sleduje ho a najde Hwona šplhat přes zeď paláce. Myslí, že je zloděj, a chce volat stráže. Hwon ji odtáhne pryč, řekne jí, kam jde. Trápí ho, že jeho milovaný bratr nemá lásku otce, protože je nemanželský. Yeon Woo je chápavá. Hwon předstírá, že je eunuch. Je díky ní chycen. Otci se snaží vysvětlit, že učitelé ho nudí a s bratrem by lépe učivo pochopil. Král uspořádal oslavu pro Yeoma a Woona. Yeom mu řekl, že jeho učitel je Yeon Woo. On ji vyučuje, ale díky jejím moudrým otázkám se učí spíš on. Král se rozhodne dívku poznat. Královna sama se za prince Yang Myunga přimlouvá, ale bezúspěšně. Princ cestuje po zemi. V jednom městě narazí na podvodníky, kteří malé holky trápí hlady a využívají je k podvodu, vydávají je za věštce. Pokusí se ji zachránit, ukáže se, že je skvělý bojovník, ale dívka nakonec skončí v rukou Nok Young. Ta už je hlavní šamankou a zjistí, že má Jan Shil skutečnou velkou moc. Obě vidí, že Yang Myung je také Slunce. Hwon poslal Yeon Woo vzkaz s hádankou, která prozrazuje, kdo je. Pořád na ni myslí. Ukáže se však, že i Yang Myung Yeon Woo miluje.