Od konce minulé série uběhlo několik měsíců. Haley se stále utápí v žalu a zároveň se snaží vyrovnat se svým novým životem jako hybrid. Klaus je každý úplněk oslabovám měsíčními kameny, které mají vybraní vlkodlaci z klanu Francesky. Davina stále ovládá Michaela, kterého chce využít k zabití Klause, ale až zjistí, jak odpojit Marcela a Joshe od jeho linie. Nakonec Klause přestane bavit být každý úplněk oslaben a rozhodne se vlkodlaky s pomocí Elijaha, Marcela a Haley zničit. Zrovna ten samý úplněk si vlkodlaci vyberou k tomu, aby napadli a zničili Klause.