Po bitvě s Kayloňani jsou Krillové ochotni diskutovat o příměří s Planetární Unií. Admirál Perry určí na diplomatickou misi Eda pro jeho předchozí zkušenosti s touto rasou. Podpis Lak'vai - predmírové dohody, má proběhnout na palubě Orvillu. Když Orville přiletí na dohodnuté místo, Ed povolí přistání raketoplánu unikajícímu před krillským křižníkem. Na palubě se nachází Gordonův přítel Orrin s dcerou Leyn. Krillové požadují jeho vydání, jinak k žádnému míru nedojde.