Isaac a Charly vynalezli zařízení, které je schopno zničit celou kaylonskou flotilu. Takový objev ale přináší i morální otázky, jako je genocida celé rasy. Rada Planetární unie se proto dohodne, že zbraň použijí jako páku k vyjednání příměří s nepřítelem. Orville letí na planetu Kaylon, aby dohodli podmínky mírové smlouvy. Když Kayloňané vidí, co zbraň dokáže, souhlasí s příměřím. Mnozí ale zastávají názor, že je měli vyhladit, dokud měli příležitost, neboť časem najdou způsob, jak se bránit. To si uvědomuje i nová aliance vytvořená mezi planetami Moclus a Krill. S pomocí zrádce z Unie se jim dostane do rukou ona zbraň, kterou chtějí použít ke zničení všech Kayloňanů.