Orville má dopravit viceadmirála Christieho na diplomatickou schůzku s Krilly. Má za úkol vyjednat přístup k sektoru ležícímu na opačné straně krillského teritoria. Vyjednávání dopadne dobře, díky čemuž se Unii otevřou dveře do neprozkoumaných částí vesmíru. Před odchodem diplomatů požádá Christie, aby jim poskytli kartografické údaje o Kalarrském prostoru. Krillové je varují, aby na toto nebezpečné území nevstupovali. Podle jejich víry je Kallarský prostor místem zla, nazývaný jako Říše stínů, kde přebývají démoni. Navzdory varování a následné konzultaci s admirálem Halseym, se Orville vydá sektor přezkoumat.