Po smrti Gwenn si lid vybral za svojí královnu Talon. Ta ale korunu odmítá a chce, ať vládne někdo jiný. Do toho se připlete Falista, jenž si klade nárok na trůn, protože je vzdáleně příbuzná s králem. Zed se snaží přimět Talon, aby povolala další Černokrevné a také se snaží přesvědčit Wren, aby se stala kněžkou. Nikdo ale netuší, že se probudili dávní bohové Tera a Vorta, jejichž cílem je svolat ostatní a vládnout.