Talon, Garret a Janzo se snaží přijít na příčinu vzniku nemoci, která postihuje lidi a mění je na zamořence. Gwynn se snaží s Talon spřátelit, ale té je na ní něco podezřelého, na druhou stranu si Garret přeje, aby Talon město opustila. Město terorizuje démon, kterého Talon vypustila a ona je jediná, kdo ho dokáže zahnat.
(Janzo narazí na Munta, jak odnáší Billovu hlavu v pytli, když vchází k Mistress.) Janzo: Co je to? Munt: Billova hlava. Janzo: Mami, to byl Bill? Nebo část Billa? Mistress: Ano. Janzo: Bill je mrtvý? Mistress: Ne, ne, jen ztratil tělo. Jo, jistěže je mrtvý, ty blbe!