Dva přátelé, rybáři Lou Roselli a Joe Patruro se vrací do přístavu na neosvětleném člunu a narazí na loď pašující ilegální přistěhovalce. Po návratu přijdou na jejich loď dva pašeráci a Loua zastřelí. Joe, který byl svědkem vraždy, odmítne spolupracovat s policií a chce se pomstít sám. Naloží na člun sudy s benzínem a vypluje na moře.
Mezitím se s pomocí Eugenie Rodriguezové, která je také nelegální emigrantka, podaří Kellerovi a Stoneovi identifikovat sklad, který slouží jako přestupní stanice pro přistěhovalce. Vyplavou na vznášedle a přesvědčí Joea, aby nenechal pašerácký člun vybouchnout...