Maggie Rheeová je nucena vyhledat Negana Smithe. Její syn Hershel byl unesen nebezpečným mužem s přezdívkou Chorvat, který v minulosti patřil k Neganově skupině Spasitelů. Negan přislíbí Maggie pomoc, ale má jednu podmínku. Chce, aby zajistila domov pro jeho chráněnkyni, tiché děvče Ginny. Maggie poskytne dívce útočiště v Cihelně, a poté se s Neganem vydávají do New Yorku. Chorvat drží Hershela na Manhattanu, ze kterého se po zásahu armády stal ostrov kompletně odříznutý od zbytku světa. Dvojici je v patách maršál Perlie Armstrong, který chce Negana zatknout.