Randall a William se vydávají do Memphisu, kde se William narodil. Cesta je propletená vzpomínkami na minulost, v nichž William čelí těžkým i příjemným chvílím. Randall je rád, že se konečně dozvídá něco málo o kořenech svého biologického otce, netuší však, co je ještě čeká.