Toshiko Sato se pouštějí do vyšetřování hudby hrající zdánlivě od nikud v opuštěném domě. Při rutinní obhlídce jsou vtaženi na do roku 1941. Zůstávají uvěznění na taneční zabavě a musejí spoléhat pouze na Gwen, Owena and Ianta. Ve snaze upozornit na sebe nechávají svým kolegům vzkazy, které tým objevuje v šedesát let vzdálené budoucnosti. Na plese je čeká ale ještě jedno velké překvapení a to přitažlivý americký kapitán a velitel letky jménem... Jack Harkness.