Jack se se 456 setkal již v roce 1965, kdy jim věnoval 12 dětí ze sirotčince výměnou za protilátku proti nebezpečnému viru chřipky. Nyní již ale ví, co jsou 456 zač a chce napravit své chyby.
Političtí zástupci OSN jsou na shromáždění a řeší dilema, buď jít s 456 do války, která přivede lidstvo do záhuby, nebo z každého státu obětovat určitý počet dětí, aby dosáhl 10 %. Navíc vyjde najevo, že 456 používají děti jako drogy.
Lois na jednom ze zasedání prohlásí, že patří k Torchwoodu. Všechna tato zasedání s politiky a se 456 jsou nahrány a Rhys je může z tajného místa odeslat do celého světa. Tím Torchwood vytvoří na vládu páku a Jack a Ianto se mohou pokusit se 456 vypořádat.