Torchwood, nebo alespoň to, co z něho zbylo a Clem se musí schovávat a dát se na dráhu zločinců, aby přežili. Alice se pokouší zkontaktovat Jacka, je ale zatčena i se svým synem paní Johnsonovou. Gwen se povede Lois plně přesvědčit o své nevině a pomocí očních čoček se zabudovanou kamerou se tým může dozvědět o zasedání britské vlády s 456.
John Frobisher se začíná plně uvědomovat, že je pouze prostředníkem a když se něco pokazí, jeho život nebude Británii zajímat, navíc 456 chce, aby jim John vydal 10% dětí z celé Země, jinak zničí celou planetu.
Clem se setkává s Jackem. Vzpomene si, že ho zná z dětství. Udivuje ho, že vůbec nezestárnul, ale neskutečně se ho bojí. Jacka pomalu dohání jeho vlastní minulost.
(Jack Harkness vyhrožuje Johnovi, že ublíží jeho dětem.) John Frobisher:(na Jacka) Řekněte co chcete, stejně to neuděláte, protože jste mnohem lepší člověk, než já.